本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、董事会审议及决议情形
（一）上海电力株式会社董事会2021年第十次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议关照于2021年12月21日以邮寄办法发出。
（三）本次董事会会议于2021年12月27日以通讯表决办法召开。
（四）会议应到董事14名，实到董事14名。
二、董事会审议及决议情形
本次会议审议的第（二）、（三）项因涉及关联交易，8名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥、郭志刚回避表决；第（五）项议案因涉及关联交易，1名关联董事：郭志刚回避表决；第（六）项议案因涉及关联交易，7名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥回避表决。
（一）赞许公司关于计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失的议案
该议案14票赞许；0票反对；0票弃权。
（二）赞许关于修订公司非公开拓行A股股票方案的议案
该议案6票赞许；0票反对；0票弃权。
8名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥、郭志刚回避表决。
为充分利用上市公司成本运作平台上风，提升直接融资和成本运作能力，进一步优化公司成本构造，上海电力拟通过非公开拓行股票召募权柄资金。非公开拓行A股股票预案已经公司董事会2021年第四次临时会议、公司监事会2021年第三次临时会议、2021年第一次临时股东大会、公司董事会2021年第六次临时会媾和公司监事会2021年第五次临时会议审议通过。
近期，公司接到本次非公开拓行工具中国长江电力株式会社奉告，拟不再认购本次非公开拓行股份。本次非公开拓行召募金额拟调减100,000.00万元，即本次召募资金总额拟调度为不超过公民币123,140.52万元，同时调度募投项目和拟利用召募资金金额。
（三）赞许关于公司非公开拓行A股股票预案（二次修订稿）的议案
鉴于本次非公开拓行A股股票预案中关于发行工具、发行股份数量、召募资金金额、募投项目的内容发生变革，公司拟对非公开拓行A股股票预案进行修订，组织体例了《上海电力株式会社非公开拓行A股股票预案（二次修订稿）》，全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）赞许关于公司非公开拓行A股股票摊薄即期回报的风险提示及补充方法和干系主体承诺的议案
该议案14票赞许；0票反对；0票弃权。
《上海电力株式会社关于非公开拓行股票摊薄即期回报的风险提示及补充方法和干系主体承诺的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）赞许关于公司与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案
该议案13票赞许；0票反对；0票弃权。
1名关联董事：郭志刚回避表决。
公司与中国长江电力株式会社签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
《上海电力株式会社与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）赞许关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
该议案7票赞许；0票反对；0票弃权。
7名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥回避表决。
就本次非公开拓行A股股票事宜，公司与控股股东国家电力投资集团有限公司签署了《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。
《上海电力株式会社关于与控股股东签署附生效条件的<上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、公司独立董事对本次董事会干系事变揭橥了事前认可见地及独立见地，《上海电力株式会社独立董事关于董事会2021年第十次临时会议干系事变的事前认可见地》《上海电力株式会社独立董事关于董事会2021年第十次临时会议干系事变的独立见地函》，详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开拓行A股股票及计策互助干系事变的议案》，本次调度在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
四、备查文件
（一）上海电力株式会社董事会2021年第十次临时会颠末议定议
（二）上海电力株式会社独立董事出具的《关于董事会2021年第十次临时会议干系事变的事前认可见地》
（三）上海电力株式会社独立董事出具的《关于董事会2021年第十次临时会议干系议案的独立见地函》
（四）上海电力株式会社董事会审计委员会出具的《关于公司非公开拓行股票涉及关联交易的书面审核见地》
特此公告。
上海电力株式会社
董事会
2021年12月28日
股票代码：600021 股票简称：上海电力 编号：2021-114
上海电力株式会社监事会
2021年第七次临时会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、监事会审议及决议情形
（一）上海电力株式会社监事会2021年第七次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议关照于2021年12月21日以邮寄办法发出。
（三）本次监事会会议于2021年12月27日以通讯表决办法召开。
（四）会议应到监事6名，实到6名。
二、监事会会议审议情形
三、备查文件
（一）上海电力株式会社监事会2021年第七次临时会颠末议定议
监事会
2021年12月28日
股票代码：600021 股票简称：上海电力 编号：2021-115
上海电力株式会社
关于非公开拓行A股股票预案
（二次修订稿）修订情形解释的公告
上海电力株式会社（以下简称“公司”）董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第三次临时会议、2021年第一次临时股东大会会议、董事会2021年第六次临时会议、监事会2021年第五次临时会议审议通过了关于公司非公开拓行股票的干系议案。根据干系法律法规及监管部门哀求，并综合考虑公司目前的实际情形，公司董事会对本次非公开拓行的预案（修订稿）予以调度。2021年12月27日，公司召开董事会2021年第十次临时会议、监事会2021年第七次临时会颠末议定定调度本次非公开拓行股票预案，并制订《上海电力株式会社非公开拓行A股股票预案》（二次修订稿），对本次非公开拓行A股股票预案进行的紧张修订内容如下：
股票代码：600021 股票简称：上海电力 编号：2021-116
上海电力株式会社关于
非公开拓行股票摊薄即期回报的风险提示及补充方法和干系主体承诺的公告
根据《国务院办公厅关于进一步加强成本市场中小投资者合法权柄保护事情的见地》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进成本市场康健发展的多少见地》（国发[2014]17号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事变的辅导见地》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的哀求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开拓行对即期回报摊薄的影响进行了负责剖析，并制订了详细的摊薄即期回报的补充方法，干系主体为担保公司补充回报拟采纳的方法得到切实履行做出了承诺。详细内容解释如下：
一、本次非公开拓行摊薄即期回报对公司紧张财务指标的影响
（一）紧张假设
1、假设公司本次非公开拓行于2022年3月履行完成，该完成韶光仅用于打算本次非公开拓行摊薄即期回报对公司紧张财务指标的影响，终极以经中国证监会核准后实际发行完成韶光为准；
2、假设本次非公开拓行股票数量为发行上限，即199,579,449股，该发行股票数量仅为估计，终极以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准；
3、宏不雅观经济环境、家当政策、行业发展状况等方面没有发生重大变革；
4、未考虑本次发行召募资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务用度、召募资金投资项目产生效益）等的影响；
5、未考虑除本次非公开拓行股数之外的其他成分对股本的影响；
6、公司2021年1-9月归属于母公司所有者的净利润38,922.74万元，归属于母公司股东的扣除非常常性损益的净利润29,484.50万元。2021年度扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的净利润按2021年1-9月古迹数据年化后测算，即分别为51,896.99万元和39,312.67万元。假设2022年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2021年分别为：持平、增长10%、减少10%；
7、在预测公司本次非公开拓行后总股本和打算每股收益时，仅考虑本次非公开拓行对总股本的影响，不考虑其他成分导致股本变动的环境；
8、在预测公司本次发行后净资产时，假设公司2022年末归属于上市公司股东的净资产假设数=2021年末归属于上市公司股东的净资产数+2022年归属于上市公司股东的净利润假设数-2022年因永续债计入净资产的金额+本次召募资金净额；
9、假设公司净利润、永续债影响于整年各月匀速产生；
上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司紧张财务指标的影响，不代表公司对未来经营情形及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成丢失的，公司不承担赔偿任务。
（二）对公司紧张指标的影响
基于上述假设的条件下，本次发行摊薄即期回报对公司紧张财务指标的影响比拟如下：
注1：对基本每股收益、稀释每股收益和加权均匀净资产收益率的打算公式按照中国证券监督管理委员会制订的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事变的辅导见地》中的哀求和《公开拓行证券的公司信息表露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的打算及表露》中的规定进行打算。
注2：在打算加权均匀净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了永续债利息，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金以及永续债利息。
注3：在打算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开拓行召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本次召募资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权均匀净资产收益率等财务指标将涌现一定幅度的低落，股东即期回报存在被摊薄的风险。
同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2022年归属于母公司所有者的净利润的假设剖析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制订的补充回报详细方法不即是对公司未来利润做出担保，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成丢失的，公司不承担赔偿任务。提请广大投资者把稳。
三、本次非公开拓行的必要性和合理性
本次融资符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展方案，一方面可有效降落公司的资产负债率，从而优化公司财务构造，增强公司抗风险能力；另一方面，有利于知足公司经营规模日益扩大带来的资金需求，符合公司及全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性剖析，详见公司与本公告同日表露的《上海电力株式会社非公开拓行A股股票预案》。
四、本次召募资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事召募资金投资项目在职员、技能、市场等方面的储备情形
（一）本次召募资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次非公开拓行召募资金扣除干系发行用度后，将全部用于清洁能源项目的培植和补充流动资金。这有助于公司扩大经营规模，提升市场霸占率，同时有效优化公司成本构造，提升公司抗风险能力，从而进一步提升公司盈利水平和核心竞争力。本次非公开拓行后，公司的业务构造不会发生变革。
（二）公司从事募投项目在职员、技能、市场等方面的储备情形
1、人才储备
公司历来重视人才培养和储备，经由多年景长已经形成一支高本色的核心管理团队和精良的技能团队。本次召募资金投资项目为公司主营业务发电项目的投资培植，召募资金投资项目的履行可以充分利用现有的技能和职员。公司将根据业务发展须要，连续加快推进职员招聘培养操持，不断增强职员储备，确保知足召募资金投资项目的顺利履行。
2、技能储备
公司自成立以来，一贯从事发电项目的开拓、培植和运营。经由多年的经营发展，已打造出一批专业化程度高，履历丰富的专业技能团队，在发电项目上拥有丰富的履历和成熟的技能。不论在前期项目选址、发电资源预测、项目施工培植，还是后期的项目运营上，均有良好的技能储备。
3、市场储备
公司在发电领域深耕多年，在发电量、售电量、售后做事等方面得到了客户的充分认可，并与长三角地区多家大型电网公司建立了长期稳定的互助关系。其次，本次募投项目符合国家大力发展清洁能源的计策方针，亦符合国家“碳中和”政策，将进一步扩大公司在长三角地区的清洁能源市场空间。
综上所述，公司本次召募资金投资项目的职员、技能、市场等方面具有较好的根本。随着召募资金投资项目的培植及公司实际情形，公司将进一步完善职员、技能、市场等方面的储备，确保召募资金投资项目的顺利履行。
五、公司应对本次非公开拓行摊薄即期回报采纳的方法
为有效戒备本次非公开拓行股票可能带来的即期回报被摊薄的风险，公司拟采纳以下详细方法，担保这次召募资金的有效利用，提升公司经营古迹，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：
（一）加大重点领域投入，提升盈利能力
公司多年的发展中一贯致力于发电业务的开拓，经由二十多年的持续投资，公司已积累了以火电、风电以及光伏发电为核心的发电技能和技能储备；公司在行业内有较好的口碑，积累了浩瀚优质的客户资源。清洁能源是公司可持续发展的根本，公司依托于风电以及光伏发电的技能储备，将持续扩大新能源发电装机容量规模，成为长三角地区清洁能源企业的精良代表。公司将连续坚持以习近平新时期中国特色社会主义思想为辅导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，全力落实“碳达峰”目标，提升盈利能力，带动公司整体业务发展，不断提升市场竞争力。
（二）加强召募资金管理，提高资金利用效率
公司将根据《中华公民共和国公法律》《中华公民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所股票上市规则》等哀求，制订并持续完善了《召募资金管理制度》，明确规定召募资金的专户存储、利用、用场变更、管理和监督，以保障公司规范、有效利用召募资金。本次非公开拓行召募资金到位后，公司董事会将持续监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金用于指定的投资项目、定期对召募资金进行内部审计、合营监管银行和保荐机构对召募资金利用的检讨和监督，以担保召募资金合理规范利用，合理戒备召募资金利用风险。
（三）提升整体管理水平，为公司发展供应制度保障
公司已经根据《公法律》《证券法》《上市公司管理准则》等法律、法规和规范性文件的哀求，结合自身的经营特点和风险成分，制订了内部掌握管理制度以及相应的内部掌握规章，建立了较为健全的内部掌握体系，符合国家有关法律、法规的哀求。公司将在此根本上积极地优化、提升公司经营和管理水平，优化公司管理模式，强化投资决策程序，不断完善公司管理构造，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使权益，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够负责履行职责，掩护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权柄；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高等管理职员及公司财务的监督权和检讨权，为公司发展供应制度保障。
（四）严格实行利润分配政策，强化投资者回报机制
公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定哀求，在充分考虑公司经营发展实际情形及股东回报等各个成分根本上，进一步明确对公司股东权柄分红的回报，并持续完善细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增强股利分配决策透明度和可操作性。未来，公司将严格实行利润分配政策，在符合分配条件的情形下，积极履行对股东的利润分配，优化投资回报机制。
公司制订上述补充回报方法不即是公司对未来利润做出任何担保，敬请广大投资者把稳投资风险。
六、干系主体的承诺
为贯彻实行《国务院办公厅关于进一步加强成本市场中小投资者合法权柄保护事情的见地》《国务院关于进一步促进成本市场康健发展的多少见地》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事变的辅导见地》等文件的规定和精神，切实保护投资者特殊是中小投资者的合法权柄，公司控股股东国家电投集团以及公司董事、高等管理职员对公司补充被摊薄即期回报的方法能够得到切实履行做出了承诺，详细如下：
（一）公司控股股东的承诺
为确保本次发行摊薄即期回报事变的补充回报方法能够得到切实履行，公司控股股东国家电投集团承诺如下：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵略公司利益；
2、自本承诺出具日年夜公司本次非公开拓行完毕，若中国证监会等有关监管机构作出关于补充被摊薄即期回报方法及干系承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能知足该等监管机构哀求的，将按照有关监管机构的最新规定作出补充承诺；
3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，赞许按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制订或发布的有关规定、规则，对本单位做出干系惩罚或采纳干系管理方法。
（二）全体董事、高等管理职员的承诺
1、不无偿或以不公正条件向其他单位或者个人运送利益，也不采取其他办法危害公司利益；
2、对个人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应不高于均匀水平；
3、不动用公司资产从事与实在行职责无关的投资、消费活动；
4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的补充哀求；支持公司董事会在订定、修正补充董事、高等管理职员薪酬制度时与公司补充回报方法的实行情形相挂钩；
5、如未来公司履行股权勉励操持，应使股权勉励行权条件与公司补充回报方法的实行情形相挂钩；
6、自本承诺出具日年夜公司本次非公开拓行完毕，若中国证监会等有关监管机构作出关于补充被摊薄即期回报方法及干系承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能知足该等监管机构哀求的，承诺将按照有关监管机构的最新规定作出补充承诺；
7、若违反、未履行或未完备履行上述承诺，将根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律任务。
特此公告。
上海电力株式会社董事会
2021年12月28日
股票代码：600021 股票简称：上海电力 编号：2021-118
上海电力株式会社关于与控股股东签署附生效条件的《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
上海电力株式会社（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开董事会2021年第十次临时会议、监事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，赞许公司与控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）签署附生效条件的《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次非公开拓行股票签署《补充协议》涉及关联交易。详细情形如下：
一、关联交易概述
1、本次非公开拓行股票数量不超过199,579,449股（含199,579,449股），且发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开拓行的发行工具为1名特定工具，为国家电力投资集团有限公司。发行工具以现金办法认购本次非公开拓行的全部股票。根据公司与发行工具于2021年5月27日签署的《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）及《补充协议》，发行工具拟认购情形如下：
2、本公司本次非公开拓行的发行工具为国家电投集团。国家电投集团系本公司的控股股东，国家电投集团为本公司关联方，本次发行构成关联交易。
3、公司董事会2021年第十次临时会议、监事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥履行了回避表决责任，7名非关联董事同等通过上述项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并揭橥了独立见地。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开拓行A股股票及计策互助干系事变的议案》，本次签署《补充协议》在上述授权范围内，因此上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，须要中国证监会核准后履行。
二、关联方国家电投集团基本情形
1、基本信息
公司名称：国家电力投资集团有限公司
法定代表人：钱智民
注书籍钱：3,500,000万元
成立日期：2003年3月31日
社会统一信用代码：911100007109310534
注册地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
公司类型：有限任务公司（国有独资）
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开拓、培植、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；发卖电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程培植与监理；招投标做事及代理；技能开拓、技能咨询、技能做事；电力及干系业务的咨询做事；物业管理；货色进出口；技能进出口；代理进出口。
2、股权构造图
国家电投集团的实际掌握人为国务院国资委。截至本预案出具日，国家电投集团与其实际掌握人之间的产权及掌握关系如下图：
3、主营业务情形
国家电投集团为五家大型国有独资发电企业集团之一，实际掌握人为国务院国资委。国家电投集团以电力生产和发卖为紧张业务，电力发卖收入是国家电投集团主营业务收入的紧张来源。通过调度家当布局，形成了以煤炭为根本、电力为核心、有色冶金为延伸的煤—电—铝家当链，并向金融、电站做事等业务延伸。国家电投集团资产分布在全国31个省、市、自治区及港、澳、缅甸和几内亚等地，拥有多家A股上市公司。
4、最近三年简要财务情形
单位：亿元
数据来源：国家电投集团2018年、2019年及2020年审计报告
5、构成何种关联关系
国家电投集团为公司控股股东。
6、经核查，国家电投集团不是失落信被实行人。
三、关联交易标的基本情形
（一）交易标的
本次非公开拓行股票数量不超过199,579,449股（含199,579,449股），且发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开拓行的发行工具为1名特定工具，为国家电投集团。发行工具以现金办法认购本次非公开拓行的全部股票。根据公司与发行工具签署的《认购协议》及《补充协议》，发行工具拟认购情形如下：
（二）关联交易的定价办法
本次非公开拓行股票的定价基准日为公司董事会2021年第四次临时会颠末议定议公告日。本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%为5.73元/股，本次非公开拓行股票的价格为6.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事变，本次发行价格将进行相应调度。
（三）锁定期
本次非公开拓行股票完成后，发行工具国家电投集团认购本次公司非公开拓行的股份，自本次非公开拓行结束之日起36个月内不得转让。若干系法律、法规、规章等对发行工具所认购股票的限售期另有规定的，从其规定。
（四）滚存利润安排
本次非公开拓行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开拓行股票完成后的新老股东按发行后的股份比例共同享有。
四、公司与国家电投集团签订的《认购协议》紧张内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《上海电力株式会社关于与控股股东及关联方签署附生效条件的<上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公告》。
五、公司与国家电投集团签订的《补充协议》紧张内容如下：
（一）协议主体、签订韶光
甲方（发行人）：上海电力株式会社
乙方（认购方）：国家电力投资集团有限公司
（二）紧张内容
第一条《认购协议》鉴于条款第4条原为：
“甲方赞许向乙方发行本次非公开拓行的部分新股，乙方赞许认购甲方本次非公开拓行的部分新股。”
双方赞许将上述《认购协议》鉴于条款第4条进行修订，修订后的条款如下：
“甲方赞许向乙方发行本次非公开拓行的全部新股，乙方赞许认购甲方本次非公开拓行的全部新股。”
第二条《认购协议》第1.3.1条原为：
“本次非公开拓行股票数量不超过361,654,003股”
双方赞许将上述《认购协议》第1.3.1条进行修订，修订后的条款如下：
“本次非公开拓行股票数量不超过199,579,449股”
第三条本协议的签订和履行适用中国（为本协议之目的，不包括喷鼻香港特殊行政区、澳门特殊行政区及台湾地区）法律，并依据中国法律进行阐明。凡与本协议有关或因履行本协议而发生的统统争议，双方应首先通过友好协商的办法办理。如不能通过协商办理该争议，任何一方均有权向甲方住所地有统领权的公民法院起诉。
第四条本协议自双方法定代表人或授权代表具名并加盖公章之日起成立，自甲方董事会审议通过之日起生效。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司本次非公开拓行A股股票的方案有利于公司做强主业，提升公司整体的竞争力并担保公司的可持续发展，提高抵御市场风险的能力，优化公司财务构造，提升抗风险能力，没有危害股东特殊是中小股东的利益。
本次非公开拓行完成后，不会导致公司的实际掌握权发生变革，不存在资金、资产被关联方占用或违规供应包管的环境。
七、已履行的审议程序
2021年12月27日，公司董事会2021年第十次临时会议审议通过了《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥履行了回避表决责任，7名非关联董事同等通过上述项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并揭橥了独立见地。
公司本次非公开拓行A股股票尚需经中国证监会核准后方可履行。
八、独立董事事前认可和独立见地
独立董事春联系关系交易事变进行了事前认可并揭橥如下独立见地：
公司与控股股东国家电力投资集团有限公司签署《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》干系条款的约定均立足于正常的商业原则，公正、公道、合理，不存在危害公司及股东特殊是中小股东利益的环境。
九、2020年与该关联人累计发生的各种关联交易的情形
2020年度，公司与国家电投集团及其控股股东和实际掌握人的重大关联交易情形详细内容详见公司在上交所官方网站上表露的定期报告、临时公告等信息表露文件。
十、备查文件
1、上海电力株式会社董事会2021年第十次临时会颠末议定议
2、上海电力株式会社非公开拓行股票预案（二次修订稿）
3、上海电力株式会社与国家电力投资集团有限公司签署的《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》
4、公司独立董事关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事变的事前认可和独立见地
股票代码：600021 股票简称：上海电力 编号：2021-119
上海电力株式会社关于
非公开拓行A股股票不存在直接或通过利益干系方向参与认购的投资者供应财务帮助或补偿的变更公告
鉴于本次非公开拓行A股股票方案的修订，上海电力株式会社（以下简称“公司”）本次非公开拓行的发行工具由国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）和中国长江电力株式会社变更为国家电投集团。本公司特此承诺如下：
本公司不存在向发行工具国家电投集团作出保底保收益或变相保底保收益承诺的环境，不存在直接或通过利益干系方向发行工具国家电投集团供应财务帮助或者补偿的环境。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2021-120
上海电力株式会社
关于计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失的公告
上海电力株式会社（以下简称“公司”或“上海电力”）于2021年12月27日召开董事会2021年第十次临时会媾和监事会2021年第七次临时会议，会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失的议案》。为客不雅观反响公司资产状况和经营成果，确保司帐信息真实可靠，公司按照《企业司帐准则》和财务管理制度干系规定，拟计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失。详细情形如下：
一、2021年计提资产减值准备情形
1、公司子公司上海电力哈密宣力燃气发电有限公司（以下简称“哈密公司”）机组投产后，因净扮装备无法正常运行、兰炭尾气加压形成大量含酚废水无法排放，导致燃机运行经济性较差，项目投产后紧张依赖燃气锅炉加汽轮机办法运行，未能形成有效产能；且由于连续2年亏损且经营指标等与可研差距较大，项目运行经济性差，未达预期，公司在履行干系审批程序后在2020年度计提了资产减值准备4.25亿元。针对设备无法正常运行等缘故原由，2021年外部专家组对哈密公司进行现场调研后认为尾气净化系统为知足环保哀求进行改造投入很大，且履行改造后运行效果存在不愿定性，专家组综合剖析得出“停滞两套9E联合循环机组运行发电，另行处置”的结论。鉴于两套9E联合循环机组的配套资产在哈密公司持续运营的判断涌现重大变革，相应资产涌现进一步减值迹象，根据评估机构出具的减值测试报告，哈密公司拟计提资产组减值准备不超过3.01亿元。
2、上海电力株式会社罗泾燃机发电厂（以下简称“罗泾电厂”）两套9E联合循环机组租赁给哈密公司，根据外部专家组对哈密公司现场调研后的结论，哈密公司2021年起不再向罗泾电厂租赁该资产。由于该批资产为定制的非标设备，海内同类型电厂已无法连续安装利用，资产可收回金额明显低于账面代价，涌现减值迹象。根据评估机构出具的减值测试报告，罗泾电厂拟计提资产减值准备不超过2.82亿元。
3、公司子公司上海电力燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）卖力包括上海吴泾发电有限任务公司（以下简称“吴泾发电”）在内干系电厂的燃料采购业务。吴泾发电为上海电力持股50%的合营企业，2021年受煤价暴涨及区域保供等成分影响，经营及资金发生困难。根据评估机构出具的吴泾发电股权代价初步评估报告判断，燃料公司对吴泾发电的应收煤款涌现减值迹象，拟计提应收款项信用减值丢失不超过0.70亿元。
4、公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）所属10家子公司及公司所属上海电力盐城楼王光伏发电有限公司（以下简称“盐城楼王”）的接网送出工程采纳自建办法，自2011年起根据当时国家政策确认了0.01元/千瓦时的可再生能源接网工程线路补贴收入。2018年财政部、国家发改委、能源局下发《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第七批）的关照》（财建【2018】250号）规定“已纳入和尚未纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录的可再生能源接网工程项目，不再通过可再生能源电价附加补助资金给予补贴”。自2019年开始，江苏公司及干系子公司停滞确认线补收入，对付存量已确认的应收线路补贴，多次与当地国网公司进行沟通，对方表示没有明确文件可支持收回存量应收线路补贴。因此，江苏公司所属10家子公司及盐城楼王拟计提应收款项信用减值丢失不超过0.56亿元。
5、公司子公司江苏公司本部项目及所属子公司苏州和旭聪慧能源发展有限公司因项目无本色进展、项目不具备进一步开拓条件等缘故原由，涌现减值迹象，拟计提在建工程减值准备不超过0.16亿元。
6、公司子公司上海上电电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）因交易对方未按约定履行付款责任，于2020年度计提应收款项信用减值丢失0.78亿元，并向法院申请对交易条约标的物进行保全。由于被保全资产存放超过1年，资产状况及交易市场环境发生变革，经评估机构对被保全资产进行减值测试后，工程公司拟计提应收款项信用减值丢失不超过0.43亿元。
7、上海电力日本株式会社（以下简称“日本公司”）与当地互助方开拓小风电项目并支付定金0.25亿日元（折合公民币140万元），由于该笔应收款项账龄已超过三年且收回的可能性较低，日本公司拟对该笔应收款项全额计提信用减值丢失不超过公民币140万元。
8、上海电力株式会社杨树浦发电厂一批“上大压小”关停拆除机器设备严重老化且无利用代价，根据评估机构出具的资产评估报告，拟计提资产减值准备不超过10.56万元。
上述计提资产减值准备金额终极以司帐师事务所审计确认后的结果为准。
二、2021年核销应收款项信用减值丢失情形
1、日本公司支付当地互助方用于开拓光伏项目定金0.76亿日元（折合公民币490万元），该笔应收款项账龄较长，至今未能收回。日本公司委托常年法律顾问对互助方财产状况进行调查并认为互助方已无偿还能力，拟对该笔应收款项信用减值丢失490万元进行核销。
2、上海明华电力科技有限公司（以下简称“明华电力”）及所属子公司华东电力试验研究院科技开拓有限公司（以下简称“科开公司”）有部分3年以上无法收回的应收款项合计8,226.00元，经多次催款均未有进展，因此，明华电力及科开公司拟对该部分应收款项信用减值丢失8,226.00元进行核销。
上述核销信用减值丢失金额终极以司帐师事务所审计确认后的结果为准。
三、对公司的影响
上述计提资产减值准备、核销应收款项信用减值丢失事变，将减少公司2021年合并口径利润总额约7.69亿元，减少归属于母公司净利润约6.21亿元。终极以司帐师事务所审计确认后的结果为准。
四、本次计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失的审议程序
公司于2021年12月27日召开董事会2021年第十次临时会媾和监事会2021年第七次临时会议，会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失的议案》。公司董事会和监事会认为，本次计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失是基于谨慎性原则，依据充分，公允的反响了公司的资产状况，赞许本次计提资产减值准备和核销应收款项信用减值丢失。
二二一年十仲春二十八日
股票代码：600021 股票简称：上海电力 编号：2021-117
上海电力株式会社关于
与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告
上海电力株式会社（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开董事会2021年第十次临时会议、监事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于公司与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》等干系议案。
一、协议签署基本情形
公司分别于2021年5月28日、2021年6月17日召开董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第三次临时会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与计策投资者签订非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》，赞许公司与中国长江电力株式会社（以下简称“长江电力”）签署《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议》。
2021年12月27日，因公司接到长江电力奉告，拟不再认购本次非公开拓行股份，公司召开董事会2021年第十次临时会议、监事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于公司与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》等议案，同日，公司与长江电力签署《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议之终止协议》。
二、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的紧张内容
（1）因成本市场变革缘故原由，甲乙双方赞许终止2021年5月27日签署的《认购协议》，本终止协议签订后，《认购协议》不再对双方发生法律效力，乙方不再认购甲方本次非公开拓行的A股股票。
（2）本终止协议签订后，双方之间针对本次发行或《认购协议》的签订所出具的其他声明及承诺等文件将不再具有法律约束力，甲乙双方不再连续履行该等文件项下的权利责任。
（3）甲乙双方共同确认，《认购协议》的终止事宜系双方真实的意思表示，双方签订本终止协议均取得了双方内部决策机构的批准和授权，不存在任何争媾和轇轕。
（4）就本终止协议的签署事宜，乙方不向甲方承担违约任务，甲方亦不向乙方承担违约任务。
（5）本终止协议自双方法定代表人或授权代表具名并加盖公章之日起成立，自甲方董事会审议通过之日起生效。
（6）本终止协议的签订和履行适用中国（为本终止协议之目的，不包括喷鼻香港特殊行政区、澳门特殊行政区及台湾地区）法律，并依据中国法律进行阐明。凡与本终止协议有关或因履行本终止协议而发生的统统争议，双方应首先通过友好协商的办法办理。如不能通过协商办理该争议，任何一方均有权向甲方住所地有统领权的公民法院起诉。
（7）因签署本终止协议所产生的干系用度由双方各自承担，任何一方无需向对方支付任何用度。
三、履行的审议程序
（一）董事会、监事会审议情形
2021年12月27日，公司召开董事会2021年第十次临时会议，审议通过了《关于公司与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》等议案。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开拓行A股股票及计策互助干系事变的议案》，前述议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
2021年12月27日，公司召开监事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于公司与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》等议案。
（二）独立董事事前认可及独立见地
1. 公司独立董事对上述议案揭橥事前认可见地，认为：公司与长江电力签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，终止公司与长江电力签署的《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议》，不存在危害股东权柄尤其是中小股东权柄的环境。赞许将《关于公司与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》提交董事会2021年第十次临时会议审议。
2. 公司独立董事对上述议案揭橥独立见地，认为：公司与长江电力签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，终止公司与长江电力签署的《上海电力株式会社非公开拓行股票之附生效条件的股份认购协议》，不存在危害股东权柄尤其是中小股东权柄的环境，赞许《关于公司与与特定工具签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》。
公司本次非公开拓行股票事变尚需得到中国证监会核准，能否得到核准尚存在不愿定性。公司将根据中国证监会对该事变的审核进展情形及时履行信息表露责任，敬请广大投资者理性投资，把稳投资风险。
