中国经济网北京3月22日讯 今日,哈焊所华通(常州)焊业株式会社(证券简称为“哈焊华通”,证券代码为“301137”)在厚交所创业板上市。截至收盘,哈焊华通报23.67元,上涨54.00%,振幅32.66%,成交额7.65亿元,换手率69.01%,总市值43.04亿元。
哈焊华通的保荐机构(主承销商)是中信建投证券,保荐代表人是陈强、赵亮。
公司是一家专业从事各种熔焊材料研发、生产和发卖于一体的高新技能企业,目前紧张产品包括各种碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铝合金焊丝、镍基焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂、焊带等各系列上百个品种。
本次发行前,中国机器科学研究总院集团有限公司(以下简称“机器总院集团”)直接持有公司21.17%的股份,通过哈尔滨焊接研究院有限公司(以下简称“哈焊院”)间接持有公司29.34%的股权,合计持有公司50.50%的股权。机器总院集团为哈焊华通的实际掌握人,哈焊院为哈焊华通的控股股东。
2021年10月20日,哈焊华通首发过会。上市委会议提出问询的紧张问题为:
1.机器总院集团直接及通过哈焊院间接持有发行人50.50%的股权,全面法及其支属实际掌握发行人48.28%的股权,且在发行人担当主要职位。请发行人解释在紧张股东持股比例靠近的环境下,保持公司管理规范、企业经营管理稳定的方法。请保荐人揭橥明确见地。
2.报告期内,发行人与关联方机器总院集团、新华昌集团、九通焊材等存在采购、发卖、租赁、代收代付、互助研发、牌号授权等关联交易。请发行人解释为减少和规范关联交易所采纳的方法。请保荐人揭橥明确见地。
3.请发行人解释控股股东、实际掌握人为避免与发行人产生重大不利影响的同行竞争所采纳的方法。请保荐人揭橥明确见地。
创业板上市委2021年第62次审议会议指出哈焊华通需进一步落实事变为:
请发行人结合紧张股东持股比例靠近的环境,在招股解释书中补充表露发行人保持公司管理规范、企业经营管理稳定的紧张方法。请保荐人揭橥明确见地。
哈焊华通本次在厚交所创业板公开拓行新股4545.34万股,发行价格为15.37元/股,召募资金总额为6.99亿元,扣除发行用度后召募资金净额为6.41亿元。
哈焊华通实际募资净额较原拟募资净额多7813.96万元。2022年3月16日表露的招股书显示,哈焊华通原拟募资5.63亿元,拟分别用于“高品质焊丝智能生产线培植项目”、“特种高合金焊丝制备项目”、“工程技能中央培植项目”。
哈焊华通本次发行用度总额为5763.92万元,个中中信建投证券得到保荐承销费4255.55万元。
2021年度公司业务收入同比增长25.89%,净利润同比低落4.02%,经营活动产生的现金流量由正转负。2018年-2021年,哈焊华通业务收入分别为10.78亿元、11.91亿元、13.63亿元、17.16亿元,净利润分别为6713.12万元、6965.48万元、7933.26万元、7614.74万元,经营活动产生的现金流量净额分别为7861.89万元、1.20亿元、1.51亿元、-5826.89万元。
2018年-2020年及2021年1-6月,哈焊华通发卖商品、供应劳务收到的现金分别为8.42亿元、8.99亿元、9.27亿元、5.68亿元,主营业务收入分别为10.73亿元、11.84亿元、13.56亿元、8.13亿元,主营业务收现比分别为0.78、0.76、0.68、0.70。
哈焊华通招股书表示,2021年度,公司净利润小幅低落,系公司产品紧张采取本钱加成的定价办法,受到原材料价格上涨及市场竞争等成分综合影响,单吨毛利额变革幅度小于原材料价格上涨幅度所致。2021年度,公司经营活动产生的现金流量净额-5826.89万元,较去年同期有所低落,紧张系公司根据生产操持及市场预期增加备货,采购金额增加;公司搪塞票据余额降落,经营性搪塞项目减少。上述成分综合影响使得购买商品、接管劳务支付的现金增加,经营活动产生的现金流量净额为负数。
经初步测算,2022年1-3月,公司估量业务收入为3.65亿元-3.87亿元,同比变动比例为8.47%至15.27%;估量净利润为1400.00万元-1700.00万元,同比变动比例为-22.56%至--5.97%。
据哈焊华通招股书,2022年1-3月,受新冠肺炎疫情反复、公司紧张原材料市场价格变动等成分影响,估量业务收入较去年同期有所增长,净利润较去年同期有所低落。